勧誘方針

勧誘方針

■金融商品の販売等に際し、各種法令等を遵守し、適正な営業活動に努めます。

■お客さまの視点に立ち、誠実な営業活動を行います。

■金融のプロフェッショナルとして、知識向上のための研鑚に励み、質の高いサービスを提供します。



(1) 法令等の遵守

●金融商品の販売等に係る勧誘にあたっては、保険業法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、消費者契約法、その他関連法令等、会社の方針、規程等を遵守します。

●法令等の遵守に係る教育・指導の徹底をはじめ、法令等遵守体制の強化に努めます。



(2) 商品の提案について

●金融商品の販売にあたっては、お客さまの購入目的・知識・経験・資力状況等を総合的に勘案し、お客さまの意向と実情に沿った適切な商品設計・販売・勧誘活動を行って参ります。

●リスクを伴う投資性商品を販売する際は、お客さまの知識・経験・年齢・財産・収入の状況等を十分に考慮し、商品内容やリスク内容等の適切な説明を行って参ります。

●未成年者、特に15歳未満を被保険者とする生命保険契約については、会社が定める保険金額に基づき保険商品を適正に募集するよう努めます。



(3) 勧誘について

●勧誘活動を行うにあたり、お客さまの立場に立って、常に節度ある態度で接し、時間帯や勧誘場所について配慮いたします。

●お客さまと直接対面しない販売等を行う場合においては、説明方法等に工夫を凝らしお客さまにご理解いただけるよう努力いたします。

●生命保険・損害保険・その他の金融商品を販売する場合には、商品及び引受保険会社等についてお客様の誤解を招くことがないよう、明確に区別して取り扱います。



(4) 重要事項等の説明について

●保険契約の内容およびご契約に関する重要事項については、「ご契約のしおり・約款」「注意喚起情報」「契約概要」「重要事項説明書」等の書面の交付を行い、お客様が十分に理解された上でご加入いただくよう努めます。また、「パンフレット」等の募集資料は、引受保険会社等の規定に従った適切なものを使用いたします。

●定期的に商品内容、お客様に対して説明すべき事項、説明に際して考慮すべき事項及び説明方法等についての研修、勉強会等を行い、お客様に対して十分な説明ができる体制の強化に努めます。



(5) プライバシーの保護

●お客さまに関する情報を適正に管理し、お客さまのプライバシーを守ります。



お問い合せ先
ポケットカード株式会社
〒105-0011 東京都港区芝公園1丁目1番1号 住友不動産御成門タワー
TEL:03-3432-6263 受付時間9:00〜17:00(土・日・祝・年末年始休)